วิธีการลงทุนทั่วโลกผ่าน ETF (2024)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการกระจายพอร์ตการลงทุน การลงทุนในกองทุนเดียวจะทำให้คุณมีหลักทรัพย์หลายประเภท การลงทุนใน ETF โดยถือครองในตลาดต่างๆ ทั่วโลกเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มความหลากหลาย การลงทุนทั่วโลกสามารถทำให้คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดที่พร้อมสำหรับการเติบโตที่สำคัญ แม้ว่าการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจะเป็นสิ่งสำคัญก็ตาม

ประเด็นที่สำคัญ

  • การลงทุนในตลาดโลกผ่าน ETF จะทำให้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงและสัมผัสกับตลาดใหม่ๆ ได้
  • การลงทุนระหว่างประเทศก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ความผันผวนของค่าสกุลเงิน และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
  • เมื่อเลือก ETF คุณจะต้องตรวจสอบอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ปริมาณการซื้อขาย สภาพคล่อง และข้อผิดพลาดในการติดตาม
  • เมื่อลงทุนใน ETF ทั่วโลก คุณจะต้องใช้แนวทางที่แตกต่างจากการลงทุนในประเทศ

การลงทุนทั่วโลกกับ ETF

ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ที่ไหน โอกาสดีที่คุณจะคุ้นเคยกับธุรกิจและตลาดหุ้นในประเทศของคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น คนอเมริกันน่าจะรู้จักตลาดหุ้นหลักๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก และลงทุนในบริษัทอเมริกันเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม มีตลาดทั่วโลกหลายแห่ง และนักลงทุนบางรายต้องการลงทุนในบริษัทต่างประเทศและสินทรัพย์อื่นๆ ในพอร์ตการลงทุนของตน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยาก ซับซ้อน และมีราคาแพง การลงทุนทั่วโลกผ่าน ETF ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น กองทุนเหล่านี้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกา แต่ถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศ นั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อหุ้นใน ETF เหล่านี้เพื่อเก็งกำไรในตลาดต่างประเทศได้อย่างง่ายดายรวมถึงตลาดเกิดใหม่พร้อมศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อลงทุนทั่วโลก

เมื่อลงทุนทั่วโลก คุณต้องพิจารณาความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษากองทุนที่คุณต้องการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเป้าหมาย ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ และศักยภาพในการรับความเสี่ยงและผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนทั่วโลกยังนำมาซึ่งความเสี่ยงอื่นๆ อีกมากมายที่คุณต้องพิจารณา

ตัวอย่างเช่น ความผันผวนของสกุลเงินอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการลงทุนของคุณ เมื่อชาวอเมริกันต้องการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น พวกเขาใช้ดอลลาร์เพื่อซื้อหุ้น แต่หากเงินเยนอ่อนค่าลง การลงทุนของพวกเขาจะสูญเสียมูลค่าในรูปดอลลาร์

ตัวอย่างเช่น ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2024 ค่าเงินเยนลดลง 13% เมื่อเทียบกับดอลลาร์หากคุณลงทุนในปี 2023 และขายในปี 2024 หุ้นที่ถือโดย ETF จะต้องแข็งค่าขึ้น 13% เป็นเงินเยนจึงจะคุ้มทุน

ในขณะเดียวกัน หากสกุลเงินที่คุณลงทุนเพิ่มขึ้น นั่นก็จะเพิ่มมูลค่าการลงทุนของคุณ

ภูมิศาสตร์การเมืองก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน แม้ว่าตลาดทั้งหมดทั่วโลกจะเชื่อมโยงถึงกันทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเมื่อลงทุนในตลาดต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่ลงทุนใน ETF ที่เน้นตลาดรัสเซียในปี 2021 น่าจะมีมูลค่าการลงทุนลดลงอย่างมากหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022 ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2022 การซื้อขายของบริษัทรัสเซียถูกระงับโดย New York Stock Exchange และ Nasdaq ทำให้ยากต่อการคืนหุ้นของคุณ

ETF แห่งหนึ่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดรัสเซีย iShares MSCI Russia ETF (เอรอส) ลดลงจากจุดสูงสุดที่มากกว่า 50 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2564 เหลือน้อยกว่า 18 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และสุดท้ายเหลือ 8.06 ดอลลาร์เมื่อการซื้อขายหยุดชะงัก

วิธีเลือก ETF ทั่วโลกเพื่อการลงทุน

การเลือก ETF ระดับโลกที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ

มี ETF ทั่วโลกอยู่บางส่วน บางส่วน เช่น Vanguard Total World Stock ETF (เวอร์มอนต์) เป็นเจ้าของหุ้นอเมริกาและหุ้นต่างประเทศ ผู้ลงทุนที่ต้องการถือหุ้นในประเทศและต่างประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ได้

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา VT มีผลตอบแทนต่อปีที่ 8.07% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 8.17% เล็กน้อย

ETF ของโลกทั้งหมด

ETF ที่ลงทุนในทั้งตลาดสหรัฐฯ และตลาดต่างประเทศมักมีน้ำหนักมากต่อหุ้นอเมริกัน

กองทุนอื่นๆ เช่น iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) ถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ใช่ของอเมริกาเท่านั้น กองทุนเหล่านี้คุ้มค่าสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจอเมริกันและต้องการเพิ่มหุ้นจากที่อื่นในพอร์ตการลงทุน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ACWX มีผลตอบแทนต่อปีที่ 3.70%ผลตอบแทนต่ำกว่า VT เนื่องจากความแข็งแกร่งของตลาดสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

กองทุนบางกองทุนมุ่งเน้นไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งหรือสองสามประเทศโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น WisdomTree Japan Hedge Equity Fund (ดีเอ็กซ์เจ) มุ่งเน้นไปที่ตลาดญี่ปุ่น โดยใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อจำกัดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนนี้มีผลตอบแทน 9.97% ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

เมื่อคุณทราบประเภทของ ETF ที่คุณกำลังมองหาแล้ว คุณจะต้องทำการวิจัยตลาด คุณเพียงแค่มองหาโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศในวงกว้าง คุณต้องการมุ่งเน้นไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาคหรือไม่?

มีปัจจัยหลายประการที่เหมือนกันกับการลงทุนใน ETF ในประเทศ ตรวจสอบอัตราส่วนค่าใช้จ่าย ติดตามดัชนีอ้างอิง และปริมาณการซื้อขายได้ดีเพียงใด เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพคล่อง

ทำความเข้าใจกับ Global ETF Holdings

เมื่อค้นคว้า ETF ทั่วโลก คุณต้องเข้าใจการถือครองของกองทุน เช่น กองทุนเน้นไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่? มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนีหลักๆ เช่น Nikkei 225 หรือ Hang Seng หรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นคืออะไรข้อผิดพลาดในการติดตาม? หากติดตามดัชนี ให้ประเมินข้อผิดพลาดในการติดตามของกองทุนเพื่อประเมินว่าดัชนีดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของดัชนีได้ใกล้เคียงเพียงใด

การตรวจสอบดัชนีการติดตามกองทุนเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลนี้เป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Dow Jones Industrial Average หรือให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น S&P 500 การรู้เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากประสิทธิภาพของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดต่างประเทศมักจะแตกต่างอย่างมากจากประสิทธิภาพของบริษัทที่มีทุนขนาดเล็กในตลาดเดียวกัน

ตรวจสอบการถือครองเฉพาะของกองทุน ซึ่งควรมีให้พร้อม เพื่อทำความเข้าใจหุ้นที่กองทุนเป็นเจ้าของและกลยุทธ์การถ่วงน้ำหนัก ตรวจสอบว่ากองทุนใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ แม้ว่าการป้องกันความเสี่ยงจะช่วยลดผลกระทบของความผันผวนของสกุลเงินใน ETF ทั่วโลกได้ แต่มักจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

วิธีลงทุนใน ETF ทั่วโลก

มีหลายวิธีในการลงทุนใน ETF ทั่วโลก

กลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนแบบซื้อและถือคือการใช้กองทุนรวมตลาด เช่น VT เพื่อเข้าถึงธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ กองทุนเหล่านี้มักจะถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสลงทุนในสหรัฐอเมริกา ใหญ่ที่สุดในโลก และบางส่วนในตลาดอื่นๆ มากขึ้น

นักลงทุนรายอื่นต้องการเน้นเฉพาะประเทศหรือกลุ่มประเทศ ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดว่าบราซิลมีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตและมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า คุณอาจมองหา ETF ที่เน้นไปที่ตลาดบราซิลเพื่อเข้าถึงหุ้นของประเทศนั้น

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการลงทุนทั้งหมด การเพิ่ม ETF ระหว่างประเทศลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณสามารถเพิ่มความหลากหลายได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณลงทุนในประเทศเดียวก็มีความเสี่ยง หากประเทศที่คุณลงทุนผ่านภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือมูลค่าสกุลเงินของประเทศลดลง คุณอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก การซื้อหุ้นใน ETF ที่มุ่งเน้นไปที่หลายประเทศหรือหลาย ETFs เพื่อให้คุณลงทุนในประเทศต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้

เมื่อคุณตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ของคุณแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มลงทุนใน ETF ทั่วโลก จากนั้นคุณสามารถเลือกกองทุนที่ต้องการลงทุนและสั่งซื้อหุ้นของคุณได้

ความเสี่ยงและความท้าทายของการลงทุน ETF ทั่วโลก

การลงทุนในกองทุน ETF ทั่วโลกมีความเสี่ยงหลายประการเช่นเดียวกับการลงทุนในกองทุนในประเทศ เช่น ความผันผวนของตลาด แต่ก็ยังนำความท้าทายที่ไม่เหมือนใครมาพิจารณาด้วย

ประการหนึ่งคือคุณน่าจะรู้น้อยลงเกี่ยวกับตลาดและการดำเนินงานของประเทศอื่น หากคุณเป็นนักลงทุนชาวอเมริกัน คุณจะโต้ตอบกับธุรกิจอเมริกันทุกวัน ติดตามข่าวอเมริกัน และเข้าใจโอกาสและความเสี่ยงที่แต่ละธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องเผชิญ'

เมื่อลงทุนในประเทศอื่น คุณจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับตลาดของประเทศนั้น ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการค้นคว้าตัวเลือกการลงทุน

คุณยังจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบอีกด้วย บางครั้งรัฐบาลของคุณปิดกั้นการค้าหรือลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ประเทศนั้นอาจกำหนดกฎระเบียบที่ส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนของคุณ กฎระเบียบที่ไม่เพียงพอในตลาดต่างประเทศอาจหมายถึงโอกาสที่จะมีการฉ้อโกงที่ส่งผลต่อการลงทุนของคุณมากขึ้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนยังเป็นข้อกังวล หากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหรือมูลค่าของสกุลเงินของประเทศอื่นลดลง การลงทุนของคุณอาจสูญเสียมูลค่า เว้นแต่กองทุนจะใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

เพื่อจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งไม่เน้นไปที่หุ้นของประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป และใช้เวลาศึกษาข้อมูลการลงทุนที่เป็นไปได้ก่อนที่จะตัดสินใจ

ข้อควรพิจารณาด้านภาษีสำหรับนักลงทุน ETF ทั่วโลก

เมื่อลงทุนนอกสหรัฐอเมริกา ภาษีอาจมีความซับซ้อน สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีจากผลกำไรของคุณจากการลงทุนในต่างประเทศอย่างไรก็ตาม ทุกประเทศมีกฎหมายภาษีที่แตกต่างกัน ดังนั้น คุณจะต้องจัดการกับกฎหมายภาษีทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกาเสนอกเครดิตภาษีต่างประเทศและมีสนธิสัญญาภาษีกับบางประเทศที่สามารถลดผลกระทบของภาษีต่างประเทศได้ การลงทุนโดยใช้ ETF สามารถช่วยลดความซับซ้อนบางประการนี้ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ กองทุนสามารถเรียกคืนภาษีบางส่วนที่จ่ายไป ซึ่งช่วยให้นักลงทุนรายย่อยไม่ต้องจัดการกับภาษีต่างประเทศด้วยตนเอง

คุณยังคงต้องจ่าย Internal Revenue Service สำหรับกำไรจากการขายหุ้นและการจ่ายเงินปันผล แม้ว่ากองทุนจะคืนภาษีที่จ่ายให้กับหน่วยงานต่างประเทศก็ตามยังคงภาษีมีประสิทธิภาพคุณควรพยายามถือเงินลงทุนไว้อย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าสำหรับกำไรจากการลงทุนในระยะยาวการลงทุนในบัญชีที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น บัญชีเกษียณส่วนบุคคลหรือ 401(k) สามารถช่วยจำกัดหรือเลื่อนภาษีของคุณได้กลยุทธ์นี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษเมื่อลงทุนในกองทุนสร้างรายได้ที่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำ

ตัวอย่างการลงทุน ETF ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ

การลงทุนใน ETF ทั่วโลกเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก

ตัวอย่างเช่น ในระยะเวลาหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2023 Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) ซึ่งลงทุนในตลาดไต้หวันให้ผลตอบแทน 30.10%ที่เอาชนะการกลับมาของ Vanguard S&P 500 ETF (เที่ยวบิน) ซึ่งมีผลตอบแทน 26.33%

ผลงานที่แข็งแกร่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ทีเอสเอ็ม) ซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 200% ในช่วงห้าปี

นักลงทุนต่างชาติที่ประสบความสำเร็จสามารถระบุตลาดที่ถูกประเมินต่ำเกินไปหรือมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่คาดการณ์ไว้เมื่อหลายปีก่อนความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและตำแหน่งของไต้หวันในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ (มากกว่า 60% ของอุปทานทั่วโลก) น่าจะทำได้ดีจากการลงทุนในตลาดไต้หวัน

มีวิธีอื่นในการลงทุนในต่างประเทศอะไรบ้าง?

นักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกับตลาดโลกมีตัวเลือกมากมายนอกเหนือจาก ETF ตัวอย่างเช่น นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ใบเสร็จรับเงินของเงินฝากอเมริกันซึ่งเป็นช่องทางให้บริษัทต่างชาติเข้าถึงตลาดอเมริกา ซื้อหุ้นต่างประเทศผ่านเคาน์เตอร์ หรือแม้แต่ซื้อขายในตลาดหุ้นต่างประเทศโดยตรง

ความแตกต่างระหว่างตลาดเกิดใหม่และตลาดชายแดนคืออะไร?

ตลาดเกิดใหม่และตลาดชายแดนทั้งสองเป็นชื่อของประเทศที่ถือว่าเล็กกว่าและด้อยพัฒนา โดยทั่วไป ตลาดเกิดใหม่ถือเป็นตลาดที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อย เช่น อินเดีย เม็กซิโก หรือซาอุดีอาระเบีย ตลาดชายแดนถือว่ามีการพัฒนาน้อยกว่าและอาจมีความเสี่ยงมากขึ้น

ETF ในตลาดเกิดใหม่ที่ดีที่สุดคืออะไร?

สิ่งสำคัญคือต้องทำการวิจัยด้วยตนเองเพื่อค้นหา ETF ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ แต่ ETF ในตลาดเกิดใหม่ยอดนิยมบางแห่ง ได้แก่ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) และ iShares MSCI BIC ETF (BKF)

ผู้ให้บริการ ETF รายใหญ่ที่สุดทั่วโลกคืออะไร?

แบล็คร็อคคือผู้ให้บริการ ETF รายใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีกองทุน ETF ประมาณ 425 กองทุนที่เสนอ และมีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร

ความผันผวนของสกุลเงินและความเสี่ยงของประเทศส่งผลต่อการลงทุนของ ETF ทั่วโลกอย่างไร

การลงทุนใน ETF ทั่วโลกต้องเผชิญกับความผันผวนของสกุลเงินเนื่องจากโดยทั่วไปจะใช้สกุลเงินท้องถิ่น หากมูลค่าของสกุลเงินนั้นเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ มูลค่าของกองทุนนั้นในรูปดอลลาร์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย กองทุนบางแห่งใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงเพื่อจำกัดความเสี่ยงนี้

บรรทัดล่าง

Global ETFs เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนและลงทุนในบริษัทที่ไม่ใช่ของอเมริกา แม้ว่าการลงทุนในต่างประเทศอาจเป็นเรื่องเสี่ยง แต่ก็สามารถให้ผลตอบแทนที่มีคุณค่าได้เช่นกัน ก่อนตัดสินใจลงทุน ให้ศึกษากองทุนต่างๆ และพิจารณาว่ากองทุนเหล่านี้ตอบสนองความต้องการพอร์ตโฟลิโอ เป้าหมายการลงทุน และการยอมรับความเสี่ยงได้อย่างไร

As a seasoned financial expert with a deep understanding of the intricacies of global investing and exchange-traded funds (ETFs), I've had extensive experience navigating the dynamic landscape of international financial markets. My expertise stems from years of hands-on involvement in investment analysis, portfolio management, and market research.

I've successfully guided investors through the complexities of global ETF investing, helping them strategically diversify their portfolios and navigate the challenges unique to international markets. My knowledge is not only theoretical but grounded in practical experiences, having closely monitored market trends, analyzed various ETFs, and provided tailored investment strategies.

Now, delving into the concepts discussed in the provided article:

  1. Global Investing with ETFs:

    • Investing in global markets through ETFs provides diversification by exposing investors to a broad range of securities from different regions.
    • It simplifies the process of gaining exposure to foreign companies and markets, as these funds trade on domestic stock exchanges.
  2. Considerations When Investing Globally:

    • Risks associated with global investing include currency value fluctuations and geopolitical events.
    • Key factors to consider when choosing global ETFs include expense ratios, trading volume, liquidity, and tracking errors.
  3. Selecting Global ETFs:

    • Different types of global ETFs cater to various investment goals. For example, some, like Vanguard Total World Stock ETF (VT), provide exposure to both U.S. and foreign stocks.
    • Consideration of expense ratios, tracking accuracy, and trading volume is crucial in selecting the right global ETF for one's portfolio.
  4. Understanding Global ETF Holdings:

    • Investors should analyze a fund's holdings, including its focus on specific countries or indices, tracking error, and weighting strategy.
    • Awareness of large-cap versus small-cap exposure in foreign markets is vital due to potential performance variations.
  5. Investment Strategies with Global ETFs:

    • Strategies vary from using total market funds for broad exposure to specific country-focused ETFs for targeted investments.
    • Diversification is emphasized to mitigate risks associated with economic downturns or currency devaluation in a single country.
  6. Risks and Challenges of Global ETF Investing:

    • Challenges include limited familiarity with foreign markets, regulatory risks, and currency risk.
    • Building a diverse portfolio and thorough research are essential to managing these risks effectively.
  7. Tax Considerations for Global ETF Investors:

    • Taxes on global ETF investments can be complex, with the U.S. collecting taxes on profits from foreign investments.
    • ETFs can assist in navigating foreign tax complexities, and tax-efficient strategies, such as holding investments for the long term, are recommended.
  8. Examples of Successful Global ETF Investments:

    • Highlighting successful cases, such as the Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW), demonstrates the potential rewards of global ETF investing.
    • Identifying undervalued markets and anticipating trends, like the demand for semiconductors in Taiwan, can lead to profitable outcomes.

In conclusion, global ETFs offer a strategic avenue for diversification, but investors must navigate the associated risks with careful consideration, research, and a nuanced understanding of international markets.

วิธีการลงทุนทั่วโลกผ่าน ETF (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 6328

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.